Dances with the Dragons – Ini adalah dunia yang penuh dengan naga dan penyihir Jushiki. Jushiki adalah formula yang sangat kuat yang dapat mengubah hukum fisika, mampu menciptakan bahan peledak TNT yang sangat besar atau gas beracun melalui plasma dan fusi nuklir. Seorang penyihir yang sedang down-on-keberuntungan bernama Gayus bergabung dengan praktisi Jushiki yang cantik tapi kejam, Gigina, sebagai pemburu hadiah yang mengejar naga. Kemudian suatu hari, mereka diberikan permintaan aneh: menjadi penjaga keamanan untuk festival besar yang diadakan oleh Mouldeen, penguasa kerajaan mereka. Saat itulah pembunuhan berantai misterius dari penyihir Jushiki dimulai.