Di Kota Guangping, di mana manusia dan iblis hidup berdampingan, Ban Xia, seorang gadis kaya dengan kemampuan langka untuk melihat wujud asli iblis, dianggap sebagai delusi oleh keluarganya. Setelah mengungkap pengantin sepupunya sebagai iblis, dia terpaksa melarikan diri dan bertemu dengan pemburu iblis Xuan Ye. Dia membantunya melihat dunia tersembunyi dengan lebih jelas dan mengungkapkan bahwa tidak semua iblis itu jahat. Saat mereka menyelidiki kematian misterius ayahnya dan kejadian aneh lainnya, ikatan mereka semakin dalam. Namun masa lalu Xuan Ye yang terkubur dan kebenaran yang mengejutkan tentang identitasnya mengancam untuk memisahkan mereka.